Success History

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(2018)스와니코코/매각주관사

M&A 성사 실적

- 인수자 : 브레인콘텐츠
- 매매금액 : 233억원        
  - 매매지분 70%                  
                                                            - 기초화장품회사 (2017년 매출액 약190억원, 영업이익 약23억원)

                                                      - > 특이사항: 별도 매수자문사 없이 당사의 Client중에서 유치한 업체가 인수함.

(2009)대우전자부품(주)/매수자문사

M&A 성사 실적

- 투자금액 260억(법정관리)
       - 매각주간사 : 한국신용정보평가
                                   - 인수자 : 아진산업㈜, 우신산업㈜, 파인트론㈜
                                         - 재무적 투자자(Financial Investor) : HS Holdings
  - 대주 : 농협,기업은행        
 
                                                                                                - > 특이사항 :  매수자문사인 당사가 총괄하여 인수자, 재무적투자자 및 대주은행 컨소시엄 구성함.

(2008)갑을메탈(주)/매수자문사

M&A 성사 실적

                        - 인수당시 한국성산(코스닥)/현 갑을메탈  
                     - 합병 후 : 엠비성산(코스닥)                    
                    - 매도자문사 : 안진회계법인                  
                             - 인수자 : 모보 및 엠비메탈(매매금액:230억)

                - > 우회상장 (합병 후 매출 약6,000억)

(2006)대한바이오링크(주)/매수 및 매도자문사

M&A 성사 실적

                                      - 인수자:비엠에스(김선기 대표)                      
                         - 제3자배정 유상증자 후 경영권 인수
                               - 당사가 쌍방 동의하에 매수 매도 대리함

                                                                                      - > 대주주 지분율 낮고 자금력 부족한 단점 극복을 위해 양질의 투자자 유치함.

(2005)(주)아성/매수자문사

M&A 성사 실적

                     -현 : (주)케이알 대표자 김대석
-상태 : 화의업체
                   - 당사 이외 별도 대리인 없슴
                                                                                    -방식 : 주요 담보채권(NPL)을 동양종금증권으로 부터 매입 후 공장 인수

(2004)영남방직(주)/매수자문사

M&A 성사 실적

- 법정관리/서울지법      
- 매각주관사 : 삼일회계  
 - 아매코와 공동 매수자문

(2004)도투락(주)/매수자문사

M&A 성사 실적

- 정리(회생)회사 최초의 영업양수도방식 인수 건 (컨소시엄 구성 후 4개 사업부 분할 인수)
- 매각주관사:삼일회계                                                                                                      

             ① 인수자 : 태영건설, 척산온천휴양촌, 대상실업, 도투락식품 (인수금액 : 733억원)                    
 ② 4개 사업부를 분할하여 각 사에 인수(태영건설은 부지 일부로 골프장 등 블루윈 리조트건설)
      ③ 당초 인적분할 방식 채택했으나, 재경부 예규 변경에 따른 세무문제 회피를 위해 인수계획 변경
     ④ 잔존법인 청산                                                                                                                        

   - 주요 쟁점

    ① 인수제안서 제출 후 재경부 예규변경                                                                                  
                                                                                - 변경내용:정리회사가 채무면제 시 이월결손금을 초과하는 채무면제이익이 발생하는 경우 총 채권금액에 대하여 주식 할증발행으로
               채무면제이익규모를 줄여왔던 것이 일반적 관행이었으나, 이후 불가하게 됨.                
     ② 매각 주간사 실사 이후 자산 변동분에 대한 컨소시엄 구성원간의 자산분할 문제                    
     ③ 주요 담보권자의 신청에 따라 M&A 절차 중 회사 자산 일부 경매개시 결정 등                       

(2003)‌(주)휴넥스/매각 주관사

M&A 성사 실적

-현 티웨이항공(유가증권)                    

- 정리(회생)회사 최초의 물적분할 사례

         ① 인수자 : 산은캐피탈컨소시엄 (현금투자 : 294억원)          
     ② 거평프레야는 프레야 월드라는 독립법인으로 회사 분할  
   ③ 기존법인 구조조정 및 상장유지                                    

   - 주요 쟁점
 
   ① 거평프레야의 자산가치의 과다                                    
                                    ② 거평프레야의 임차인 및 전차인 수가 4,000여명으로 이해관계가 매우 복잡  
 ③ 휴넥스의 거평프레야 지분 30%                                
     ④ 경기상황 불투명으로 상가 활성화 대책 부존                
               
                                                                                   - > 결론 : 회사 분할후 거평프레야 주식 임차인에 분리 양도 후 주된 법인 유가증권 시장 상장유지                  

(2002)‌인천물산(주)/구조조정자문사

M&A 성사 실적


-회사상태: 비상장 적색거래처로 계약당시 자산경매 진행 중인 은행 적색거래처
   - 당사 이외 별도 자문사 없슴                                                                              
 - 계약 후 업무처리 절차                                                                                    
     ① 회사실사                                                                                                  
   ② Restructuring Plan 작성                                                                      
     ③ KDB-Lone Star 동사 부실채권 매입의뢰                                                
    ④ KDB-Lone Star 동사 부실채권 매입                                                      
                                           ⑤ 신규투자유치/ 리젠시호텔(수원소재)                                                                                         
      ⑥ 신규투자자 KDB-Lone Star의 부실채권 채무조정 후 상환                        
      ⑦ 출자전환                                                                                                  
      ⑧ 은행 정상 거래처 등록 후 구조조정 완료                                                    

(2001)휴스틸(주)/매각주관사

M&A 성사 실적

       -구 ㈜ 신호스틸(유가증권 상장)(서울지법)                                                                
        -정리(회생)채무 전액 변제 방식(담보권자조의 1개 채권자 권리보호조항 적용 첫 사례)
                                       ① 인수자:골든브릿지(신안그룹-대표자 박순석).(현금투자금액 430억원)-법원인가                          
  ② 정리담보권 중 1개 채권자(Morgan Stanley)는 기존 정리계획대로 상환함.
     ③ 정리절차 조기종결                                                                                      
    ④ 관리종목 탈피 후 1부 상장                                                                          

  - 주요 일지                                                                                                      
       ① 2001. 3. 26. 투자유치계약 체결 법원 허가                                                      
                                ② 2001. 4. 14. 투자유치 가계약체결 법원 허가- 420억의 10% 예치(골든브릿지,채권단,신호스틸)
     ③ 2001. 6. 12. 투자계약 체결 법원 허가 (골든브릿지,채권단,신호스틸)            
   ④ 2001. 6. 29. 관계인 집회                                                                          
    ⑤ 2001. 7.  2. 정리계획 변경 인가 결정                                                          
   ⑥ 2001. 7. 25. 회사정리절차 종결                                                                
 ⑦ 2001. 7. 31. 관리종목 탈피 후 주권 재상장                                              

(2000)동화리스금융(주)/매도자

M&A 성사 실적

- 대주주 영남종금이 썬캐피탈(선광공사 계열)에 매각함.                                  
- 영남종금이 대우사태로 유동성 위기 재발한 상태에서 추진됨.                            
                         - 영남종금 보유 동화리스 지분과 동화리스발행 ABS 후순위채 매매                                              
                                       

(2000)중부리스금융(주)/인수자

M&A 성사 실적

‌     - 현 한국캐피탈(코스닥)                                                                                          
- 채무 Rescheduling방식 구조조정 M&A                                                        
‌- 충청은행소유 회사를 영남종금이 인수                                                             
                             ① 지분 10억 투자 및 전환사채 300억 인수                                                                                
                 ② 채무구조조정 후 영남종합금융(주) 경영권 위임                                                      
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(‌1999)동화리스금융(주)/인수자

M&A 성사 실적

    -동화은행 자회사를 영남종합금융(주)이 구조조정 방식으로 인수함.                                                
-99년 채무일괄인수 방식(현재까지 성사된 유일 무이한 방식)                                                        

   ① 대상회사의 모든 채무(5,784억원)를 현금상환(3,560억) 후 탕감하고, 신규자본 투자(200억원)함.  
                             ② 자산 유동화, 매각 등을 통하여 투자자금 즉시 회수와 동시에 즉시 수익 창출함 (120 여개 채권자 100% 동의)          

‌참고) 거래 종료년도를 기준으로 작성됨‌